澳新银行(ANZ)抛售上海农商银行股权套现91亿!接盘的居然是中国的航运企业!

1月3日彭博社报道,澳新银行(ANZ)以18.4亿澳元(13.2亿美元)出售上海农商银行20%的股份。

澳新银行(ANZ)在周二发布的声明中称,中国远洋海运集团和上海中波企业管理发展公司(Shanghai Sino-Poland Enterprise Management Development Corp)将分别获得上海农商银行10%的股份。

上海中波企业管理发展有限公司是中波轮船股份公司的子公司。中波轮船股份公司成立于1951年6月15日,是新中国第一家中外合资企业,股东为波兰运输和海洋经济部和中国交通部。其官网的介绍写到,从成立之初的4艘旧船起家,至今已发展成为拥有3亿多美元净资产,21艘重吊船组成的专业化船队、运力约580,000载重吨、航线遍及全球主要港口的远洋运输企业。

原本宝钢集团有意接盘,但是报价只有账面净资产的0.8倍,且宝钢忙于处理宝钢和武钢的合并,这笔交易未能谈拢。

澳新银行此次出售的原因

此次交易是澳新银行首席执行官Shayne Elliott将重心转回核心业务澳新银行,并出售持有其他公司少数股权这项战略的内容之一。交易完成后,澳新银行的一级资本充足率将提高40个基点左右。

澳新银行本周二表示,将出售所持上海农商银行的20%股份。根据该协议,中国远洋海运集团和ShanghaiSino-Poland将分别购得澳新银行所持有的上海农商银行的10%股权,总交易价格约为18.38亿澳元(人民币91.9亿元)。每股交易价格约等于截至2015年12月底上海农商银行帐面净资产的1.1倍。

这是澳新银行削减其亚洲资产的行动之一,该行向新加坡星展银行(DBS)出售了其在新加坡、香港、中国大陆、台湾和印尼的财富和零售业务。

对于银行而言,在新的监管要求下,持有上海农商等银行的少数股权代价过高。新规则要求银行为这类投资准备股权资本。

该交易于2016年12月31日达成协议,有望于2017年年中完成,最终完成时间取决于惯例交割条件和监管部门的批准。

2007年9月

澳新银行以3.18亿澳元收购上海农商行19.9%的股权。

2013年12月

澳新银行又斥资人民币16.5亿元增持上海农商行至20%股权。

自2007年9月澳新银行入股上海农商行以来,澳新银行总计投资5.68亿澳元。同时,自2007年以来,澳新银行获得了13亿澳元的股权投资收益,另获得1.78亿澳元的股息。单单在2016财年,该项投资为澳新银行贡献了2.59亿澳元税后利润。

该交易案预计提升澳新银行一级资本充足率约40个基点,2016年11月该银行披露,一级资本充足比率为9.6%。

澳新银行若成功退出上海农商行,下个目标将会是退出所持有的天津银行股权。

去年11月许立荣在一次会议上透露,中远海运集团将优先发展金融产业,未来将购买银行和成立保险公司,且保险公司正在筹备中并已获得保监会正式批准。这意味着,中远海运集团将打造全金融产业链。事实上,今年2月许立荣在接受21世纪经济报道专访时就曾表示:“中国远洋海运将申请更多金融牌照,包括保险、证券等业务都将逐步推动,最终金融产业在集团的业务比重要上升到50%。”

关于特大型企业经营银行,其实也并非新鲜事。例如招商局集团旗下的招商银行就是央企经营银行的成功典范。招商银行(600036)是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,成于1987年4月8日,由招商局集团有限公司创办澳新银行,公司发起人包括招商局集团和中远海运集团等8家企业,是中国内地规模第六大的银行。目前招商局集团持有招商银行30.6%股份,为实际控制人。原中远集团总裁魏家福和原中远集团董事马泽华都曾担任过招商银行的副董事,许立荣现担任招商银行非执行董事。

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